Compliance Risk nel settore assicurativo – profili sanzionatori 2022Articolo a cura di Elisabetta Piras, Executive Director di Macfin Group
Cifre e tendenze 2022
- Le attività di controllo sulla rete di distribuzione
- Il monitoraggio delle sanzioni
- I principali insights del 2022
- Le opportunità per compagnie e intermediari
Attività di monitoraggio delle sanzioni
Macfin svolge un’attività di monitoraggio costante delle sanzioni comminate sul mercato assicurativo (Compagnie e Intermediari operanti in Italia) da parte di diverse Autorità: IVASS, CONSOB, AGCM, COVIP e Garante PRIVACY.
Tendenze 2022
Nel presente articolo sono illustrate le principali evidenze che emergono dai dati relativi al 2022, anno nel quale l’ammontare complessivo delle sanzioni irrogate ammonta a circa 23 milioni di euro, circa il 32% in meno rispetto al dato del 2021.
Come si evince dal prospetto seguente, la numerosità dei provvedimenti è complessivamente abbastanza contenuta: risultano più significativi (nonché numerosi) i provvedimenti emanati nei confronti delle Compagnie assicurative rispetto a quelli rivolti agli Intermediari, il che rappresenta un’inversione di tendenza rispetto ai dati che si registravano nel 2021.
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Destinatari
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Importo totale delle sanzioni
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Numero totale dei provvedimenti
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|---|---|---|
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Complessivo
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22.696.633,67 €
|
78
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Compagnie
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14.986.633,67 €
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64
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Intermediari
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7.710.000,00 €
|
14
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Tuttavia, se consideriamo l’importo medio di una sanzione si osserva come siano invece gli intermediari i soggetti a essere maggiormente colpiti.
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Destinatari
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Importo medio delle sanzioni
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|---|---|
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Complessivo
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290.982,48 €
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Compagnie
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234.166,15 €
|
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Intermediari
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550.714,29 €
|
Distinguendo tra le diverse tipologie di intermediari, il primo posto è occupato da un collaboratore di intermediari per una sola sanzione particolarmente significativa comminata da AGCM; al secondo posto troviamo le “Banche e gli Intermediari finanziari”, colpiti duramente oltre che dall’antitrust anche da CONSOB, ed infine gli Agenti che sono stati sanzionati oltre che da AGCM anche da IVASS.
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Tipologia di intermediario
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Importo totale delle sanzioni
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|---|---|
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Sezione E - Collaboratori degli intermediari
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3.600.000 €
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Sezione D - Banche, Intermediari finanziari
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2.725.000 €
|
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Sezione A – Agenti
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1.325.000 €
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Sezione B – Broker
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60.000 €
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Ma quali Autorità hanno sanzionato di più?
Il primo gradino del podio spetta, in continuità con gli anni precedenti, all’Antitrust che con soli 8 provvedimenti ha, infatti, sanzionato complessivamente per oltre 17 milioni di euro.
Come di consueto (e lecito aspettarsi), in seconda posizione si registra l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, con poco meno di 5 milioni di euro e 65 provvedimenti[1]; al terzo posto troviamo la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa che sfiora i quasi 400 mila euro con soli – però – 4 provvedimenti:
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Autorità
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Totale complessivo
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Compagnia
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Intermediario
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|---|---|---|---|
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AGCM
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17.450.000 €
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10.000.000 €
|
7.450.000 €
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IVASS
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4.851.634 €
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4.766.634 €
|
85.000 €
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CONSOB
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385.000 €
|
220.000 €
|
165.000 €
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E quali sono gli ambiti maggiormente sanzionati?
Nel seguito le prime 10 posizioni per area tematica:
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Ambito
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Importo Sanzioni
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% sul Totale
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|---|---|---|---|
|
1
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Pratiche commerciali scorrette
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17.450.000,00 €
|
76,9%
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2
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Procedura di risarcimento, attestazione stato di rischio, accesso agli atti
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2.393.846,67 €
|
10,5%
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3
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Liquidazione della prestazione
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982.987,00 €
|
4,3%
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4
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Valutazione delle attività e delle passività
|
809.800,00 €
|
3,6%
|
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5
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Governo, controlli interni e gestione rischi, Valutazione interna del rischio e solvibilità
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420.000,00 €
|
1,9%
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6
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Tenuta dei Libri e registri obbligatori, Bilancio d'esercizio e scritture contabili
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380.000,00 €
|
1,7%
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7
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Procedure corretta e trasparente prestazione dei servizi e il controllo di conformità
|
95.000,00 €
|
0,4%
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8
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Gestione e controllo dei derivati OTC
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70.000,00 €
|
0,3%
|
|
9
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Impedimento all'esercizio delle funzioni di vigilanza dell’IVASS
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60.000,00 €
|
0,3%
|
|
10
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Informativa precontrattuale e adeguatezza dei contratti offerti
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20.000,00 €
|
0,1%
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Le sanzioni descritte si riferiscono alle Compagnie e agli Intermediari operanti in Italia
Analizzando le prime 3 posizioni si evidenzia che, al primo posto, come già accennato in precedenza, si collocano le pesanti sanzioni di AGCM: in particolare si registrano 2 provvedimenti nei confronti di due primarie compagnie assicurative italiane (di 5 milioni di euro ciascuna) per delle violazioni pressoché identiche e che riguardano il mondo RC Auto.
I procedimenti concernono delle condotte poste in essere nella fase di liquidazione del danno RC auto e consistenti:
- imposizione di ostacoli all’esercizio dell’accesso agli atti del c.d. fascicolo del sinistro mediante l’adozione di comportamenti dilatori, ostruzionistici e/o di ingiustificato diniego inerenti alle relative istanze;
- mancata indicazione delle motivazioni nella fase di formulazione dell’offerta risarcitoria o delle motivazioni sottese al suo eventuale diniego;
- imposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione RC auto, quali il mancato rispetto dei termini di legge fissati dal Codice delle Assicurazioni Private per l’espletamento della procedura liquidativa, il mancato riscontro a richieste provenienti dai consumatori in merito allo stato della pratica, nonché la sussistenza di difficoltà nella presa di contatto con il liquidatore.
In seconda posizione si attesta nuovamente il prodotto RC Auto: la gran parte delle violazioni hanno riguardato:
- la procedura di risarcimento: mancato rispetto dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa (in termini di importo sono pari a circa il 72% di tale categoria);
- irregolarità nella gestione dell’attestazione sullo stato del rischio, ad esempio: mancato rilascio almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto oppure la tardiva trasmissione alla banca dati SITA-ATRC (in termini di importo sono pari a circa il 14% di tale categoria);
- il mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti del fascicolo di sinistro r.c. auto (in termini di importo sono pari a circa il 11% di tale categoria).
In terza posizione troviamo delle sanzioni legate ai prodotti vita relative a sanzioni per il mancato rispetto del termine contrattuale previsto per la liquidazione della prestazione assicurativa (è utile sottolineare che l’importo medio in tale ambito è molto elevato: oltre euro 98.000).
Procedimenti aperti nei confronti di esponenti aziendali
È infine importante evidenziare che nel 2022, IVASS ha emesso i primi procedimenti sanzionatori nei confronti di esponenti aziendali e personale cui è affidata la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi.
Le contestazioni sono state originate da carenze e debolezze della struttura di governo dell’impresa e dalla mancanza di un vaglio sufficientemente critico da parte degli organi aziendali e delle funzioni di controllo societario che, a loro volta, hanno generato carenze nei principali processi aziendali.
L’attenzione dell’Istituto su tali profili violativi è massima, anche in un’ottica di dissuasione e prevenzione di comportamenti dannosi alla sana e prudente gestione delle imprese.
Le opportunità per Compagnie e Intermediari
Le informazioni sui profili sanzionatori risultano particolarmente utili al fine di:
-
Orientare i Piani delle attività di controllo
di secondo e terzo livello e supportare l’impostazione e la conduzione di Compliance e Operational Risk Assessment (ad esempio nella definizione del Rischio Inerente) al fine di meglio identificare le aree esposte a maggiori livelli di rischio.
-
Analizzare le sanzioni comminate alla mia rete di vendita (watch list)
per indirizzare le verifiche e orientare le scelte gestionali (ad es. rinnovo accordi esistenti, ottimizzazione compensation).
-
Supportare la conduzione di attività di due diligence
in caso di espansione della propria rete di vendita e/o di nuove partnership.
Note:
[1] Si evidenzia che il conteggio – per le modalità di alimentazione della piattaforma Macfin di monitoraggio delle sanzioni – non considera: (1) i provvedimento UCI contenente una sanzione di Euro 55K (Provv. Sanz. UCI N. 34320/22 DEL 17 FEBBRAIO 2022); (2) 19 provvedimenti contenenti complessivamente sanzioni per Euro 1,8 milioni che sono rivolti a “Esponenti aziendali e Personale” (novità per la stessa IVASS) che hanno riguardato esponenti di Cattolica Assicurazioni s.p.a. – dati presenti nel Bollettino di Vigilanza Anno X n. 12/2022.
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Elisabetta Piras
Executive Director
